福建省福联集成电路有限公司增资扩股

受企业委托，现将点击登录查看（以下简称 增资企业 或 福联公司 ）增资扩股引进投资者有关事宜公告如下：

一、增资扩股引进投资者项目情况

1.1.增资企业：点击登录查看。

1.2.拟募集资金总额：不低于1亿元人民币且不高于3亿元人民币。

1.3.拟募集资金对应持股比例：持股比例为9.97%-24.937%。

1.4.挂牌价：每股1.0038元。

1.5.本项目原股东福建省安特集成电路有限公司未放弃优先认购权，其余股东放弃优先认购权。

1.6.职工安置：本次增资扩股后仅是公司股东发生变更，用人单位福联公司的劳动关系主体未发生变更，现有员工劳动关系延续，不涉及职工安置。

1.7.募集资金用途

主要用于补充公司的经营发展及流动性资金支持。

1.8.增资行为的决策及批准情况

点击登录查看于****召开股东会决议，审议同意公司根据增资扩股方案开展增资扩股事项。

福建省电子信息(集团)有限责任公司于****通过董事会同意点击登录查看增资扩股方案。

1.9．增资企业概况

点击登录查看（以下简称 福联公司 ）是福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称 集团 ）的控股子公司，成立于****，注册资本89,962.30万元人民币，为国有控股公司。经营范围：半导体分立器件和集成电路外延片、芯片、模组及相关产品的研发、生产、销售、委托制造加工与国内外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

福联公司是一家专注于砷化镓、氮化镓等相关化合物半导体芯片工艺研发与制造企业，作为福建省电子信息制造业 增芯强屏 战略部署的重要环节，先后被纳入 中国科学院STS区域重点项目 福建省重点建设项目 八闽国企综合改革专项行动 等国家、省部级专项项目，并获批建设福建省射频与功率芯片制造工程研究中心。福联公司将以实现射频芯片国产化为奋斗目标，通过完善公司治理体制机制、完善市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、推进公司股权多元化、激发科技创新动能和加强党的领导党的建设等措施，将公司建设成为管理科学、决策高效、创新能力强、市场品牌好、出资人放心、员工满意的化合物半导体晶圆代工服务领域的先进公司。

1.10.增资企业目前的股权结构

序号	股东名称	出资额 （万元）	出资比例（%）
1	福建省电子信息（集团）有限责任公司	74,962.30	83.326
2	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	7,500	8.337
3	福建省安特集成电路有限公司	7,500	8.337
合计		89,962.30	100

1.11.增资企业2021-2023年度及最近一期财务数据

单位：万元

项目	2021年	2022年	2023年	****
资产总额	73389.36	76223.55	69702.64	67474.35
负债总额	64973.38	83369.95	60964.93	71742.73
所有者权益	8415.97	-7146.40	8737.71	-4268.38
营业收入	2904.96	11629.84	3683.90	21993.02
利润总额	-14717.67	-15562.38	-15924.98	-13030.81
净利润	-14717.67	-15562.38	-15924.51	-13031.15

1.12.增资企业员工情况

截至****，福联公司在职人数为280人，其中：按学历划分博士2人、硕士28人、本科144人、大专49人、中专及以下57人；拥有中级职称员工32名。目前全员缴纳五险一金。

公司职工中研发人员36人，占总人数12.86%。

二、增资方案和增资后股权结构

2.1.增资方案

本次增资拟公开征集引入1名投资者，以联合体认购的，联合体视为1名，本次增资拟募集资金总额为不低于1亿元人民币且不高于3亿元人民币，拟募集资金对应持股比例为9.97%-24.937%。

若本次增资扩股方案实施成功，则福联公司的股权结构预计如下：

		增资后 持股比例	备注
原股东	福建省电子信息（集团）有限责任公司	不低于62.5467%
	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	不低于6.2578%
	福建省安特集成电路有限公司	不低于6.2578%
新股东	投资者 （允许联合体）	不超过24.9377%	公开 征集
合计		100%

2.2.增资达成或终结的条件

2.2.1.增资达成条件

2.2.1.1征集到至少一名符合条件的合格意向投资者（以联合体认购的，联合体视为1名），满足本次募集资金和持股比例的要求，经增资企业有权批准机构批准并签订《增资扩股协议》，且本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

2.2.2．增资终止条件

2.2.2.1公告期满，未征集到意向投资者，或意向投资者未按时支付保证金，或最终意向投资者与增资企业未能就《增资扩股协议》达成一致，或增资企业提出项目终结申请，或遇不可抗力因素、政策性变化、相关审批部门未通过或者上级主管部门叫停等因素，则本次公开引入战略投资者的增资行为终止。

2.2.2.2公告期满，根据投资者遴选程序确定为中选投资者后，投资者终止投资（包括联合体全部成员或部分成员终止投资）且不签订增资协议，导致未满足本次募集资金和持股比例要求的，本次增资行为终止。

2.2.2.3公告期满，未征集到意向投资者或未满足本次募集资金和持股比例的要求，公告期限以每5个工作日为一个周期顺延，直至****征集到投资者摘牌即告终止或另行公告。在延长公告期限内，仍未征集到合格投资者的，本次增资行为终止。

三、投资者遴选方案

3.1.遴选方式：本项目采用网络竞价方式按照 价高者得 的原则择优选择投资者，具体办法如下：

信息披露期满，如征集到1家及以上合格意向投资者且合格意向投资者认购金额符合本次增资要求的，将组织网络竞价，网络竞价以挂牌价作为起始价，竞价报价最高的合格意向投资者被确认为候选投资者，该最高报价为最终认购价格。

3.2.中选投资者的确定方式：通过上述遴选方式确定的候选投资者由增资企业审批，最终的中选投资者以增资企业的审批结果为准。

四、意向投资者的资格条件及应提供的资格证明文件

4.1.意向投资者的资格条件：

4.1.1依法设立并有效存续的法人、非法人组织。

4.1.2意向投资者未被列入法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录；且报名截止日在中国执行信息公开网（http:****）失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】。

4.1.3符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

4.1.4意向投资者需拥有集成电路领域的行业背景，须提供经营范围涵盖前述范围的营业执照。

4.1.5若意向投资者为联合体的，所有联合体成员均需满足上述资格第4.1.1-4.1.3点条件要求，同时联合体中至少1家符合上述资格第4点条件要求，且联合体成员数不超过10家。

五、增资相关的条件

5.1.增资价款及支付

本次增资仅接受投资者以货币方式出资，中选的投资者需在收到《中选通知书》次日起5个工作日内与增资企业、其他股东签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》生效之日起15个工作日内一次性将增资价款转到增资企业指定账户。

5.2.增资后企业法人治理结构

本次增资扩股暂不进行公司法人治理结构调整，未来将根据公司实际经营和治理需要，适时调整完善。

5.3.债权债务

标的企业债权债务由增资后的标的企业继续享有和承担,增资后的新老股东按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。

5.4.其他增资条件以点击登录查看发布的《招商文件》和投融资双方签订的《增资扩股协议》为准。

六、公告期限：****至****（若在此期间未征集到投资者，公告期限以每5个工作日为一个周期顺延，直至****征集到投资者摘牌即告终止或另行公告）。

七、《招商文件》的领取

意向投资者应在****至****期间携带有效证件到点击登录查看领取《招商文件》。

八、投资者报名

8.1.投资申请保证金

8.1.1.投资申请保证金金额：人民币800万元。

8.1.2.投资申请保证金指定账户：意向投资者须在****17:00时前将投资申请保证金汇达点击登录查看指定账户（开户名称：点击登录查看；开户银行：交通银行福建省分行营业部；开户账号：********）（以到账时间为准）。逾期未交纳投资申请保证金的，视为放弃参与本次增资。意向投资者递交投资申请且按照上述约定缴纳投资申请保证金后，增资方对其投资资格进行审核。

8.1.3.投资申请保证金缴款凭证上的汇款单位名称必须与意向投资者名称一致，备注、汇款用途、摘要、附言等任一栏内须填写 8位付款识别码 。意向投资者登录 第四产权 网站：http:**** 报名并交纳保证金 。意向投资者报名必须勾选 已阅读并接受《报名须知》、《申请人承诺》、《风险提示》 、核对报名信息、点击 提交报名 ；意向投资者点击 将付款信息发送至手机 后可收到一条包含8位付款识别及收款银行账户信息的短信。

8.1.5.若非增资企业原因，出现以下任何一种情况时，意向投资者所缴纳的投资申请保证金将被全部扣除：（1）意向投资者单方面撤回其增资申请的；（2）本增资项目公告期满，需参加择优遴选程序而未参加的；（3）在被确定为中选投资者后未按约定时限签署《增资扩股协议》或未按约定时限足额支付增资价款的；（4）其他违反本项目有关内容或承诺事项情形的。

8.2.投资者申请文件的递交

意向投资者须按照本项目《招商文件》规定的要求提交投资申请文件。投资申请文件递交的截止时间为****17:00时，地点为本公告文件中指定的联系地址。逾期送达的投资申请文件将被拒绝。

九、联系方式

联 系 人：邓先生、陈女士、赖先生；

联系电话：****、****、****；

联系地址：福州市****

十、特别提示：增资企业详细情况以尽职调查为准，意向投资者应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。

意向投资者通过资格确认且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资者若以不了解增资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股协议》、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，增资方有权扣除其递交的全部投资申请保证金，并由该意向投资者承担相关的全部经济责任与风险。

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