福建省福狮产业投资控股集团有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行 公司债券承销商选聘项目邀请书
全部类型福建泉州2025年07月04日
(二)产品名称:非公开公司债券;
(三)申报规模:不超过15亿元(具体金额以最终审批结果为准),其中8亿元用于归还“23狮产01”及“23狮产03”债券本金,其余额度用于归还其他有息债务,可根据实际情况分批申报;
(四)发行期限:不超过5年(含);
(五)担保方式:无担保;
(六)承销方式:余额包销;
(七)承销费:最高控制价为实际发行金额的0.1%/年,各参选人的参选报价超过最高控制价则视为无效参选。
本项目为总包费用(含联席承销商所有承销费用),参选人报价需考虑本项目执行期内的所有工作所需的人员工资、交通费、住宿费、管理费、利润、税金及相关服务等一切费用。二、参选要求及相关说明(一)参选人资格要求
1、参选人应是在中国境内注册的、具有独立法人资格的券商机构或其具有负责人资格的分支机构;参选人或参选人所属的法人机构具备中国证券监督管理委员会批准的债券承销业务资格主承销商资质;近三年来,在经营活动中无重大违法记录。
2、若参选人近两年存在合并、重组等情形,比选时相关指标以合并或重组牵头方的条件参与项目比选。
(二)联合体参选要求
本项目接受联合体参选。联合体应满足下列要求:
1、组成联合体的成员单位不超过2个;
2、联合体各成员单位均应当符合邀请书规定的资格审查要求,且具备承担与联合体协议中约定的分工相适应的能力。联合体投标时,应提供联合体协议书,明确各联合体成员的承销比例、各自责任和义务等内容;
3、联合体牵头方负责本项目报名、递交参选文件等相关事宜,并以联合体牵头方的条件参与项目比选;
4、联合体各方不得再以自己名义单独参选,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中参选。
(三)参选要求
参选人应详细阅读邀请文件的全部内容,按相关要求提供比选材料,对比选文件作实质性响应,并保证所提供全部资料的真实性。
(四)保密承诺
参选人需承诺在获知的我司商业秘密和与本项目有关的非公开的信息、资料负有保密责任,在本项目未公开前,未经我司同意,不得向任何第三方披露相关信息。
(五)其他说明
不论比选的结果如何,参选人应承担编制和提交比选材料的全部费用,我公司对相关费用概不负责。三、比选材料(一)比选评分内容
(详见附件)
(二)比选材料的组成
1、承销方案(含参选人介绍,其余根据比选评分内容撰写)
2、报名表(见附件1)
3、法定代表人授权书(见附件2)
4、参选人法定代表人及授权人身份证复印件
5、报价函(见附件3)
6、联合体协议(如涉及)
7、营业执照、具备比选品种业务资格证明文件(若以联合体参选,各方均须提供相关证明材料)
8、其他所需的相关证明材料(详见比选评分佐证材料)
(三)比选材料的份数和规定
1、比选材料一式8份,应统一用A4纸打印,每份比选材料封面上要明确注明“比选项目名称(点击登录查看2025年面向专业投资者非公开发行公司债券承销商比选项目)、参选人名称”字样,并按要求在比选材料对应签章处加盖单位公章和法定代表人/负责人/授权委托人签字或盖章。
2、参选人应将相关比选材料扫描件存入U盘或刻录成光盘,并将U盘或光盘与纸质比选材料一并密封提交。
3、比选材料不得涂改;若有修改错漏处,须加盖单位公章和法定代表人/负责人/授权委托人签字或盖章。四、制约条款本次债券申报规模为不超过15亿元,其中8亿元为借新还旧额度,剩余为新增债券额度,可根据实际情况分批申报,我公司综合考虑沟通难度及审批流程等因素,对债券申报提出以下要求:
1、针对8亿元借新还旧额度,鉴于我公司下属子公司福建石狮产业投资发展集团有限责任公司发行的“23狮产03”债券将于****到期,根据债券兑付需要,若中选人未能在****前取得8亿元借新还旧部分的债券批文,我公司有权取消其全部中选资格,并由顺位中选承销机构开展债券申报及发行工作。
2、针对新增债券额度,在中选通知书发出一年内未能取得债券批文或获批后未能在批文有效期内完成发行的,中选资格失效。五、评审及中选1、我公司将对各单位提交的比选材料进行评审,并根据最终比选结果,向中选人发送《中选通知书》。
2、中选通知书发出后,中选人非因不可抗力原因放弃中选的或因弄虚作假等违法行为被取消中选资格的,我公司有权取消其中选资格;导致我公司从其他候选人中重新确定中选人或重新比选的,该中选人应赔偿本次比选所发生的损失(含中选人与候补中选人的报价差价、重新比选所发生的费用及其他合理费用等损失)。六、比选报名及比选材料的提交1、比选材料提交截止日期:2025年【7】月【18】日【18】时
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