公司有关MINMET 4.95 07/22/26回购要约及征求同意的公告

五矿地产子公司：有关MINMET 4.95 07/22/26回购要约及征求同意的公告

久期财经讯，12月17日，五矿地产有限公司(Minmetals Land Ltd，简称“五矿地产”，00230.HK)子公司拓利有限公司(EXPAND LEAD LIMITED)发布有关MINMET 4.95 07/22/26回购要约及征求同意的公告。

要约

下表载列要约之主要条款：

背景

发行人目前正致力于降低其债务水平，并在充满挑战的市场环境中充分考量债券持有人的利益。

据此，发行人拟在若干限制下以现金回购所有尚未赎回的债券，并根据备忘录所载之条款并在其条件规限下，邀请合资格债券持有人(须遵守备忘录所载之要约及分派限制)提呈出售其名下债券，供发行人以购买价格(定义见下文)连同应计利息(定义见下文)回购。债券于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市。债券于备忘录日期之未赎回本金总额为300,000,000美元。

征求同意

背景发行人目前正致力于降低其债务水平，并在充满挑战的市场环境中充分考量债券持有人的利益。据此，发行人亦希望修改条件，以增设提前赎回权。

因此，发行人同时正向债券持有人征求同意，以在会议上通过特别决议案，批准(其中包括)对条件及信托契据的若干修订，详情载于备忘录(「建议」)。

指示性时间表

要约及征求同意开始：****

届满期限：****(香港特区时间)23:00

表决截止时间：****(香港特区时间)23:00

公告发行人根据要约是否接纳有效呈交债券以供回购之决定：预计于****(香港特区时间)16:30后发布

会议：****(香港特区时间)11:00

要约及会议结果公告：会议结束后合理可行范围内尽快发布

事项详情：预计于****

就要约支付回购代价：预计于****前后(“结算日”)