广发证券买方投顾投研、运营、风控一体化工作台项目策略开发工具采购供应商征集公告

一、项目名称

广发证券买方投顾投研、运营、风控一体化工作台项目策略开发工具

二、项目背景

为全面推进买方投顾业务战略转型，支撑买方投顾业务规模化、精细化发展，我司拟规划建设买方投顾投研、运营、风控一体化工作台项目中的策略开发工具。该工具将打造集成化策略编写与调试平台，支持股票、期货、基金、自定义产品、指数等多市场、多品种策略回测，具备代码编写与在线调试能力，可提供因子挖掘、策略代码编写辅助及智能生成能力，并实现数据版本管理、策略上线与发版流程全流程管控。

本公告为招标工作启动前的供应商征集公告，征集潜在供应商报名。

三、潜在供应商资质要求

1. 具备独立法人资格，拥有及时提供技术服务的技术团队，财务状况和信誉良好；

2. 公司成立3年以上，注册资金不少于500万元；

3. 应征人必须具备近3年内国内金融行业类似项目（详细需求说明书见附录）的服务经验，须提供不少于2个类似项目的成功案例及相关证明材料。

4. 最近3年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

5. 应征人必须具有专业团队；

6. 与其它报名的服务商不存在任何关联关系。

7. 税务要求：

7.1纳税人信用评级证明或无欠税证明；

7.2近两个月完税证明凭证。

后续投标阶段，投标单位需提交7.1与7.2，各潜在投标人可提前准备。

四、征集时间

本次供应商征集至****17:30时止，超过上述时间将不再接收征集申请。

五、申请供应商须提交的材料

请符合条件的供应商填写附件材料，并按要求将材料发送至指定邮箱。提交材料应包括：附件可编辑电子版本及加盖公章扫描件，扫描件独立存储为JPG、PNG、GIF或PDF格式的文件。

六、申请供应商提交材料的方式

电子邮件发送到 ****@gf.com.cn，邮件名称：广发证券买方投顾投研、运营、风控一体化工作台项目策略开发工具项目+供应商名称；请供应商提交邮件后与项目联系人点击登录查看联系,确认电子邮件发送成功。

1.申请供应商须对申请材料的真实性负责。如提供虚假材料，将被列为征集方供应商黑名单。

2.申请供应商所有提交的资料，仅为征集供应商信息和建立供应商库之用，非采购邀请。

联系人：点击登录查看

联系电话：****

电子邮箱：****@gf.com.cn

附件：供应商征集申请材料格式（点击下载：https:**** articleId=21525）

九、声明

以上公告要求的信息供各拟参与投标单位参考，最终以项目发出的招标文件及图纸等资料为准。本次供应商征集公告并不等于招标公告及资格预审公告，按时提交合格报名资料后，并不必然获得正式采购邀请，后续招标工作启动后，经我司初步考察核实符合要求的单位，我司将向其发出正式投标邀请。

特别说明：我司对于各类文件的签署均有严格的审批流程，如涉及我司承担义务及责任的条款（包括但不限于软件许可及服务协议、隐私政策及具有类似内容的文件），需由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后方可生效，否则相关文件对我司不产生效力。

征集人：点击登录查看

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附录：

广发证券买方投顾投研、运营、风控一体化工作台项目策略开发工具需求说明书

当前，我司正全面推进买方投顾业务战略转型，致力于构建以客户为中心、以专业投研为驱动的财富管理服务体系。策略模型作为买方投顾能力输出的核心载体，其开发质量、管理规范与迭代效率直接影响投顾服务的专业性与稳健性。然而，随着策略种类增多、参与团队扩大，现有开发模式面临以下痛点：

﹒ 开发环境分散，代码版本、依赖库与运行标准不统一，模型复现与追溯困难；

﹒ 缺乏统一的回测、模拟与风控校验机制，策略上线前验证流程松散；

﹒ 团队协作效率低，知识沉淀与复用机制缺失。

为支撑买方投顾业务规模化、精细化发展，现拟采购一套策略开发工具。

（一）业务需求

功能模块	业务需求描述
数据管理	1. 支持数据版本管理与上线发布流程管控； 2. 支持用户通过SDK/平台自定义导入外部数据； 3. 支持股票、基金、指数、宏观、行情、自定义产品等数据的获取和上传，可对接企业本地数据库； 4. 支持自定义表达式算子，实现自定义因子定时更新与历史数据补齐； 5. 提供数据管理可视化能力，支持数据分类、查询、统一管理； 6. 支持数据权限管理，划分私域数据与团队数据； 7. 支持数据、策略、因子与其他系统对接
因子分析	1. 支持因子库的创建、更新与全生命周期管理； 2. 可按企业分析模型搭建因子分析框架，支持自定义因子分析，提供可视化因子分析看板； 3. 支持因子代码编写、调试，通过代码获取数据、开发因子并完成因子上线
开发环境	1. 提供代码编写与调试基础能力； 2. 支持VSCode插件与扩展安装； 3. 兼容Jupyter Notebook开发模式； 4. 支持因子分析等任务的定时调度、任务管理、调度监控及计算资源动态配置； 5. 支持代码版本管理与团队内代码分享； 6.支持自定义python版本以及工具包版本； 7.支持本地IDE远程连接
策略回测	1. 提供集成化策略编写与调试平台； 2. 支持股票、期货、基金、自定义产品、指数等多市场、多品种策略回测； 3. 支持自定义设置手续费、滑点、成交率等交易参数； 4. 支持回测基准、初始资金、回测区间等的自定义选择； 5. 提供完整的策略回测绩效分析能力
AI辅助策略生成	1. 提供因子、策略代码编写辅助与自动生成能力； 2. 支持AI智能对话交互； 3. 支持AI驱动的多维度数据探索分析； 4. 支持研报智能分析与研报内策略/模型复现

（二）技术要求

功能点	功能描述
信创要求	交付信创版本，项目整体开发满足信创要求。
技术类要求	1、非独立系统，需融合广发现有系统功能，上下游无影响； 2、交付代码 ； 3、满足业务并发要求。
业务相关	1、熟悉现有系统的代码，能梳理出特定规则与需求； 2、系统与其他关联系统的对接影响，配合处理；
项目相关	1、测试（新功能测试、系统集成测试） 2、系统部署； 3、项目管理相关；